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-AI算力决战元年，真的要来了吗？长沙湘江边，拓维信息的工厂里，第1000台昇腾AI服务器正准备出厂，这节奏，妥妥的-算力发动机-制造中心！华为老大哥徐直军去年就放话了，2024年是AI算力决战之年，看来拓维这是要放大招了。
每月30%的产能增速，三大运营商都要排队拿货。
但这财报，有点让人看不懂啊，营收41亿创新高，净利润却暴跌70%只剩1亿，这是啥情况？简直冰火两重天！
故事还得从1996年说起，在长沙解放西路的一间小办公室里，刚从省电力局辞职的李新宇，估计也没想到自己敲下的第一行代码，会让拓维信息（Talkweb，让网络会说话，这名字起得，有远见！）在28年后站在中美科技博弈的最前线。
想当年，2008年上市，50倍PE，风光无限！结果2013年，手机动漫业务翻车，依附运营商的路子走不通啊！直到2017年，和华为签了-同舟共济-协议，才算找到主心骨。
老任那句话怎么说来着？-用伙伴的船票登上自己的航母-，简直就是这段合作的完美写照。
在湘江鲲鹏的厂房里，每个服务器机箱上都印着-湖南制造-，这满满的自豪感！2023年智能硬件业务收入20.5亿，占了总营收的一半，牛！但仔细一看成本，61.29%的采购都给了华为，毛利率只有6.76%，连软件服务业务的三分之一都不到，这也太辛苦了！这就像富士康和苹果，拓维在华为生态里就是个-超级代工厂-。
不过，CFO说了，昇腾910B芯片的交付周期从45天缩短到30天，Q2交付量环比提升40%！这和核心供应商的配合，才是拓维的核心竞争力！
拓维的办公楼和中南大学科技园就隔着一条街，这地理位置，暗示了它的业务逻辑：教育科技板块，连续三年15%的增速，智能阅卷系统覆盖了全国60%的高考考点，厉害了！但有个问题，某省考试院2023年才结清2019年的项目尾款，难怪拓维应收账款高达12.3亿！财务总监倒是很坦诚，政府客户回款周期长，但坏账率控制在2%以内，这抗压能力，瑞思拜！
再说鸿蒙生态，拓维旗下的开鸿智谷开发的隧道监测系统，已经在湖南高速全线部署，装机量超过2000套，这证明了开源鸿蒙在工业场景的可行性。
但有分析师指出，鸿蒙设备装机量虽然破10亿，但拓维的20款产品还没形成规模收入，这投入和产出的时间差，有点像2014年收购火溶信息，当年《啪啪三国》手游月流水3000万，结果最后4.68亿商誉减值，打水漂了。
历史会不会重演？研发负责人给出的答案是：搭载鸿蒙系统的轨道巡检机器人，正在长沙磁浮快线上运行！
晚上，在拓维大厦21层的观景台，偶遇还在加班的李新宇，他指着窗外灯火通明的产业园说：-我们现在做的，就像给数字经济修高速公路。
-顺着他的手指方向，满载服务器的货车正驶向贵阳大数据中心，-东数西算-的重要节点！或许五年后，我们才能理解这6.76%的毛利率背后，国产替代的艰辛。
但2023年2.3亿的研发投入，同比增加37%，这数字，比净利润更让人安心！
最后，在专利墙上发现个有趣的事：768项发明专利中，和华为联合申请的占了31%，这深度绑定，既是护城河，也是隐忧。
前五大客户贡献了73%的收入，风险很大，需要更多像三一重工这样的新客户。
最近中标中国邮政储蓄银行AI平台项目，看来拓维正在努力撕掉-华为附属-的标签。
这条路不好走，但就像李新宇28年前离开体制时相信的那样：真正的创新，永远始于独立的脚步！
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